Estado de cada declaração
Por iniciar, em execução, falta documentação, entregue. Filtre por estado e veja quantas faltam. O cliente acompanha o estado e a sua nota no perfil dele.
Para contabilistas
Os seus clientes investidores, com os dados já organizados
Transações de corretoras, dividendos, rendas e vendas de imóveis num só sítio, com as mais-valias calculadas e o ficheiro da declaração pronto a entregar. Menos extratos por email, menos folhas de cálculo.
Sem mensalidade: paga 1 € por cada declaração que gera na plataforma. Os seus honorários continuam a ser seus.
Sem extratos em PDF
De três corretoras diferentes, em moedas diferentes, a chegar em maio. Aqui o cliente importa o CSV e as operações ficam organizadas por ano.
Sem FIFO à mão
Mais-valias de ações, ETF e cripto calculadas por FIFO, com os câmbios do BCE. Mais-valias de imóveis com os coeficientes de correção monetária.
Anexos J, G e F prontos
Gerados a partir dos dados e exportados num XML do Modelo 3 validado contra o esquema oficial, pronto a importar no Portal das Finanças.
Um painel feito para a campanha de IRS
Tudo o que precisa para acompanhar dezenas de declarações entre abril e junho, sem perder nenhuma.
Os dados do cliente, sem pedir nada
Abre o portefólio, os dividendos, os imóveis e as mais-valias do cliente nos mesmos ecrãs que ele usa, com todas as funcionalidades, qualquer que seja o plano dele.
A declaração num ficheiro
Gera o XML do Modelo 3 com os anexos preenchidos a partir dos dados. Revê, importa no Portal das Finanças e marca como entregue.
Clientes novos pelo diretório
Um perfil público com especialidades, localidade e preço, fixo ou por módulo. O pedido chega com o valor já calculado e o cliente paga antes de o trabalho começar.
Credenciais AT guardadas com cuidado
Se o cliente as partilhar, a password fica cifrada com AES-256-GCM e a chave vive fora da base de dados. Cada vez que a revela fica registado.
Faturação à vista
O que já recebeu, o que está por transferir, os pedidos à espera de pagamento e as comissões do mês. Tudo num só separador.
Como funciona
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1
Pede acesso
Escreve-nos. Criamos a sua conta de contabilista e recebe um email para definir a password.
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2
Configura o perfil
Apresentação, especialidades, cédula da OCC e preço. Decide se aparece no diretório.
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3
Junta os clientes
Convida os que já tem, com nome e email, ou aceita os pedidos que chegam do diretório.
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4
Trata das declarações
O cliente carrega os dados e o contabilista revê, gera o XML e marca como entregue. Tudo no mesmo sítio.
Preço
1 € por declaração
Sem mensalidade e sem custo por cliente. Só paga quando gera a declaração de um cliente.
- Conta uma vez por cliente e ano de rendimentos. Gerar de novo depois de corrigir não volta a contar, e um XML com erros não conta.
- Nos dados de cada cliente tem todas as funcionalidades Premium, que custam 35,99 € ao cliente, qualquer que seja o plano dele.
- Os clientes que convida são faturados por si, como sempre.
- Os clientes do diretório pagam o seu preço pela plataforma, antes de o trabalho começar.
- Recebe esses pagamentos numa transferência mensal, com comprovativo.
- As comissões do mês chegam numa só fatura, e no painel vê sempre o que já gerou.
Confiança do cliente
O cliente sabe sempre o que se passa
Ninguém partilha dados fiscais com quem não conhece sem garantias. Por isso:
- Vê o preço fechado antes de enviar o pedido.
- Os dados de cada cliente estão isolados na base de dados. O contabilista só os vê com a ligação ativa.
- Cada acesso aos dados e às credenciais fica registado, e o cliente vê esse registo.
- Pode desvincular-se a qualquer momento, e os dados continuam na conta dele.
Perguntas frequentes
Quanto custa?
1 € por declaração, sem mensalidade. A comissão conta uma vez por cliente e ano de rendimentos, quando gera o XML da declaração desse cliente na plataforma. Gerar de novo depois de corrigir não volta a contar, e um XML com erros não conta. As comissões são faturadas uma vez por mês. Os seus honorários continuam a ser seus: os clientes que traz são faturados por si, e os do diretório pagam o seu preço pela plataforma, que lhe chega numa transferência mensal.
Tenho de aparecer no diretório?
Não. Aparecer no diretório é opcional e liga-se ou desliga-se no perfil. Pode usar a plataforma só com os clientes que já tem.
Os meus clientes têm de fazer alguma coisa?
Recebem um email para ativar a conta e definir a password. Depois, o ideal é importarem o CSV da corretora (IBKR, DEGIRO, XTB, Trading 212) e registarem os imóveis. Também pode carregar os dados por eles.
O que vejo dos dados do cliente?
Com a ligação ativa, trabalha nos mesmos ecrãs que o cliente: portefólio, dividendos, imóveis, mais-valias e o gerador da declaração. O cliente pode desvincular-se a qualquer momento e vê no perfil cada acesso aos seus dados.
Como são guardadas as credenciais do Portal das Finanças?
São opcionais. Quando guardadas, a password fica cifrada com AES-256-GCM, com a chave fora da base de dados. Só é decifrada quando a pede, e cada pedido fica registado e visível para o cliente. O cliente pode apagá-las quando quiser.
Experimente na próxima campanha de IRS
Diga-nos o seu nome, a sua cédula da OCC e quantos clientes com investimentos ou imóveis acompanha. Respondemos por email. Só paga 1 € por declaração que gerar.
geral@menos-irs.pt